特许金融顾问 发表评论(0) 编辑词条
特许金融顾问(ChFC-Chartered Financial Consultant)
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ChFC相关知识 编辑本段回目录
ChFC注重于为客户提供综合的财务规划。ChFC考试难度较高,后续培训比较完善,侧重实务操作。同时,参加ChFC考试的人员必须要有3年以上的相关工作经验,要通过8门核心课程。其中,6门必考课为:理财规划的步骤和环境(Financial Planning:Process andEnvironment)、保险基础知识(Fundamentalsof Insurance)、个人所得税(Income Taxation)、退休规划(Planning for Retirement Needs)、投资(Investments)、遗产规划基础(Fundamentals of Estate Planning),另外2门可从金融系统(The Financial System in theEconomy)、理财规划实务(Financial PlanningApplications)、遗产规划实务(Estate PlanningApplications)和退休计划中的财务决策(Financial Decision Making at Retirement)中任意选择。
ChFC和CFP一样,有继续教育制度,会员每年必须按规定获得一定的继续教育学分。ChFC和美国的其他理财证书相互承认学分。
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标签: 特许金融顾问 CFP 个人所得税 投资 财务决策 金融 美国学院
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