基金客户服务专员 发表评论(0) 编辑词条

职业概述：
　　基金客户服务专员，好比是客户和公司的桥梁，主要为客户提供公司基金产品的日常服务，通过随意而亲切的交谈，启发客户对基金的内在需求，及时解答他们的提问，解除他们的疑虑。

工作内容：
　　深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准；
　　及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告；
　　作好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作；
　　拟定、组织、实施及评估年（季、月）度客户关怀计划；
　　进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度；
　　作好客户回访日志，记录及处理潜在风险隐患、客户建议及意见；
　　及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并作好电话咨询日志。

职业要求：
　　教育培训： 金融、经济或市场营销等相关专业本科以上学历。
　　工作经验： 一般要求有一年以上客户服务工作经验；有良好的客户服务意识和职业操守；有良好的团队合作意识和沟通协调能力。

薪资行情：
　　基金客户服务专员工资一般在2500-4000之间。

职业发展路径：
　　积累一定经验后可以发展成为基金客户经理。