上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金 发表评论(0) 编辑词条

　　法定名称: 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金
　　基金简称: 上投阿尔法
　　基金代码: 377010
　　基金类型: 契约型开放式
　　发行日期 2005年9月14日起至2005年9月29日
　　发行份额（亿份）: 7.6762
　　基金经理: 孙延群
　　基金管理人: 上投摩根基金管理有限公司
　　基金托管人: 中国建设银行
　　业绩比较基准:新华富时 A全指×80%＋同业存款利率×20%。
　　基金贯彻由下而上、精选个股的投资策略，力求在全市场优选品种，构建相对均衡的风格类资产组合，同时根据本基金防御性资产的配置特征，选择上述业绩比较基准可以比较客观的反映本基金投资运作水平，并如实反映本基金的风险收益特征。
　　投资目标
　　基金采用哑铃式投资技术 (Barbell Approach)，同步以“成长”与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。
　　投资理念
　　实践表明，价值投资（ Value Strategies）和成长投资（Growth Strategies）在不同的市场环境中都存在各自发展周期，并呈现出一定的适应性。本基金将价值投资和成长投资有机结合，以均衡资产混合策略建立动力资产组合，努力克服单一风格投资所带来的局限性，并争取长期获得主动投资的超额收益。
　　投资范围
　　基金的投资范围为股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的 A股，债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等，货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内（含一年）的国债、金融债、企业债等。在正常情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的60－95%，其它为5－40%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
　　历年分红
　　2006-4-4 每10份收益单位派息0.4000元
　　基金经理简介
　　孙延群工商管理硕士，八年证券、基金从业经验。1997年至2003年曾于中兴信托投资有限责任公司上海证券管理总部研究发展中心 、 平安证券有限责任公司证券研究所任职高级分析师 ；2003年至2005中担任景顺长城基金管理有限公司内需增长基金的基金经理；2005年至今任上投摩根阿尔法基金级内需动力基金的基金经理。