融通新蓝筹证券投资基金 发表评论(0) 编辑词条

　　基金名称 ：融通新蓝筹证券投资基金
　　基金代码： 161601
　　基金类型： 契约型开放式
　　投资风格： 平衡型
　　投资对象： 偏股型基金
　　基金经理： 刘模林
　　基金管理人： 融通基金管理有限公司
　　基金托管人： 中国建设银行
　　成立日期： 2002-09-13
　　投资目标
　　组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益
　　投资理念
　　证券投资的核心在于把握未来，业绩成长和价值低估是股价上涨的根本动力，本基金通过投资“新蓝筹”企业分享中国经济成长的硕果。“新蓝筹”企业是指处于成长阶段和成熟阶段早期，已经开始显现行业龙头风范，收益开始大幅度上升，具有核心竞争优势的成长型企业。
　　投资策略
　　在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。
　　在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%，现金留存比例浮动范围：不低于5%。
　　选股标准
　　（1）主营业务收入增长率：三年平均大于6%或者GDP增长率
　　（2）息税前收益（EBIT）增长率：每一年度均大于0
　　（3）主营业务利润率：大于当年市场平均水平
　　（4）净资产收益率：大于6%或三年期银行存款基准利率
　　（5）资产负债率：剔除大于70%的公司
　　比较基准
　　股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”
　　产品风险
　　存在绝对收益率在某一阶段单边市场中逊色于某些单一风格基金的可能性
　　上市公司的持续成长能力存在一定的不确定性，从而给基金投资的品种选择带来风险
　　对宏观经济增长的预期发生偏差，可能造成入选新蓝筹股票的代表性不强、包容性不足的风险
　　风险控制工具
　　投资组合的VaR分析
　　流动性分析与评价
　　业绩的归因分析
　　基于均值-方差分析的夏普测度、特雷诺指数、詹森指数
　　基金经理简介
　　刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有十年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监。现担任融通基金管理公司副总经理，同时担任融通领先成长基金经理。