金马集团 发表评论(0) 编辑词条

本公司向山东鲁能集团有限公司发行不超过4亿股A股股份(发行价14.22元/股)，以购买其持有的山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司70%股权、山西鲁能河曲发电有限公司60%股权以及山西鲁晋王曲发电有限责任公司75%的股权。
2009年12月24日，与鲁能集团签署了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。
拟购买资产账面值约为24.2 亿元，经初步估算，拟购买资产的预估值为53.1亿元，增值率为120%。拟购买资产的作价将依据具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估结果最终确定，并经国有资产监督管理部门备案。
2010年4月9日公告：金马集团向山东鲁能集团有限公司（以下简称"鲁能集团"）非公开发行股份购买其拥有的与煤电业务相关的资产（以下简称"发行股份购买资产"），并将公司持有的眉山启明星铝业有限公司40%的股权以通过产权交易所挂牌的方式出售给第三方的方案。前述发行股份购买资产及重大资产出售共同构成了本次重大资产重组。
公司本次拟发行股份的数量为35481万股（拟购买资产的评估值与发行股份的总金额之交易差额由金马集团以现金向鲁能集团进行支付）。
公司拟发行股份购买的资产为鲁能集团持有的山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司70%的股权、山西鲁能河曲发电有限公司60%的股权以及山西鲁晋王曲发电有限责任公司75%的股权。该部分资产的评估值为504546.33万元。
2010年6月12日公告：本次重大资产重组，公司向鲁能集团非公开发行股份的股份数系依据拟注入资产的评估值确定。该重组方案制定时，北京中企华资产评估有限责任公司为本次重大资产重组拟注入资产出具的《资产评估报告书》尚未完成向国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资委"）申请备案的工作。
目前，北京中企华资产评估有限责任公司就本次重大资产重组的拟注入资产出具的《资产评估报告书》已完成在国务院国资委的备案工作，国务院国资委并于2010年6月10日以国资产权[2010]424号文批准本次重大资产重组。根据经国务院国资委备案的《资产评估报告书》，本次重大资产重组拟注入资产的评估值由2010年4月9日公布的《金马集团发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易报告书》（草案）中的504,546.33万元人民币调整为503,137.94万元人民币。据此，在公司第六届董事会第十二次会议决议的基础上，根据上述《资产评估报告书》对拟注入资产评估值的调整，本次重大资产重组公司向鲁能集团发行股份的股份数由354,810,000股调整为353,824,149股（拟购买资产的评估值与发行股份的总金额之交易差额由公司以现金向鲁能集团进行支付）。
除上述发行股份的数量的调整以外，本次重大资产重组的其它实施方案不变，以公司第六届董事会第十二次会议通过的《关于公司向山东鲁能集团有限公司非公开发行股份购买资产的议案》中披露的重组方案为准。