要保书 发表评论(0) 编辑词条

　　【定义】
　　要保书又称投保单，是投保人申请投保时填写的书面文件。 要保书是投保人申请保险的一种书面形式，是保险合同的组成部分，投保单通常由保险人准备，投保人应依其所列的项目逐一填写，又称“投保单”。

　　【投保人在投保单上要填写的主要内容】
　　1.被保险人的名称和地址；
　　2.保险标的的名称和存放地点(若保险标的为货物，还须填明货物的数量、运输标志、运输工具的名称和目的地等)；
　　3.投保的险别；
　　4.保险责任的起讫；
　　5.保险价值及保险金额等。
　　此作业中包含了四种电子表单,分别为要保书资料维护,出单明细表,缴费明细表与保费查询表.

　　【要保书资料维护】
　　要保书资料维护是由服务中心人员根据招揽人所送来的要保书资料,透过要保书资料维护作业将资料输入电脑系统中,在此要保书资料维护中提供了要保书资料维护(即在尚未出单之前的要保书资料的新增,更新与删除)与直接出单的动作,直接出单是指产生保单号码,在尚未执行直接出单动作之前,要保单的资料是可以随时进行修改的,若一旦执行了出单的动作之后,系统就不允许进行任何保单资料修改的动作.接下来会说明如何进行要保书资料维护与直接出单的动作.在执行要保资料维护作业之前,你必须进行系统登入的动作,如果你尚未进行登入,请先按照前置作业的步骤进行登入,在你完成登入作业后,请点选电子表单,然后请选择电子表单选择中的[要保书资料维护] 接下来会出现要保单资料浏览的画面,在此画面提供了资料浏览工具列(即上一笔,下一笔,第一笔,最后一笔,上一页等等),资料维护工具列(即资料的新增,修改与删除),资料搜寻,资料打印工具列,回到电子表单选择与回首页的功能,以下就分别来说明这些功能的意义.
　　若你已经输入完了要保书资料之后,但是有一些应该要输入的资料还尚未确定,如不知道身份证号码,则你可以按下[暂存]的按钮,此时系统不会进行所输入的资料是否正确,不过系统会对于某些在新增资料时一定要存在的条件进行检查,以要保书为例,保险证号一定要输入,因为一张保单的产生,一定会有保险证号,若你没有输入保险证号,系统会出现[保险证号不能空白]的讯息。